封萍找到鄭衝後加以勸告，都是日本人惹得禍，她清楚那把中正劍的來由。馮天魁讓老王頭的兒子王八頭給自己當司機，警衞營的羅家興招供了，馮天魁命人將他槍斃。馮天魁收到了何欽的電報，川軍部隊被編入國軍戰鬥序列。封萍在川軍裏做思想工作，鄭衝知道後驅散了他們。封萍知道鄭衝還在為慈雲寺的事情糾結，鄭衝收到盧溝橋事變後向馮天魁彙報，羅家烈也將電報內容彙報給馮天魁。
馮天魁準備去重慶要錢糧和裝備，他想率川軍出川抗日。賀國光接見了何應欽派來的處長，他替川軍在他們面前解釋，這才讓他們知道馮天魁的部隊原本是一個軍的編制，玩的是韜晦之計，中央軍只能六十六師一個師的裝備和軍需。劉湘召集川軍將領擬定抗戰方案，大家都願意首批出川抗日，劉湘看到了他們的決心。
馮天魁的部隊在首批出川戰鬥之列，賀國光找他談話，他知道軍需官周駿彥來到重慶，賀國光給他出幾個主意，為了抗日馮天魁只能低下頭來。馮天魁多年前從周駿彥那過舊飛機，他們不是第一次打交道，見面後周駿彥亮明瞭態度，馮天魁也表明了決心，周駿彥讓韓處長赴宴，馮天魁沒能請到周駿彥。
韓處長沒到馮天魁的宴會，還讓馮天魁去釣魚池，馮天魁答應過去結賬。鄭衝氣沖沖地找賀國光，他懷疑這樣能否打贏。馮天魁在釣魚池找到了韓處長，他來重慶多次也是第一次過來。馮天魁讓羅家烈去幫韓處長結賬，他還提出要拿猛虎下山圖送給他，韓處長希望馮天魁能捐獻家產。
鄭衝從賀國光那裏出來後很生氣，封萍在那裏等候，他們一起去了釣魚池。韓萬全答應幫馮天魁變成加強師，但需要八千人的空額，馮天魁讓羅家烈將釣魚池結的錢要回，還將韓萬全大罵一頓，馮天魁準備面見何應欽。
